Nuova interfaccia e nuove funzionalità per Zoho CRM
Meno tempo sul software CRM, più tempo per le Vendite. Questo il motto della nuova versione di ZohoCRM disponibile dal 15 Dicembre 2011.
Senza dubbio si tratta di una versione molto interessante e per certi aspetti innovativa. Questa volta infatti, i tecnici della Zoho Corp., hanno deciso di creare valore aggiunto ai propri clienti, semplificando l’uso di ZohoCRM e soprattutto portanto agli occhi degli utenti le informazioni essenziali nel posto giusto. Per diversi mesi sono stati analizzati i comportamenti degli utenti mentre utilizzavano il software Crm, tracciando i percorsi e i click fatti per ottenere un determinato dato dal sistema. Con i dati di questa analisi è stata riprogettata completamente l’interfaccia del software.
La nuova interfaccia si presenta dunque con un look&feel molto elegante, di semplice lettura e soprattutto molto ergonomica. Questo facilita l’apprendimento da parte dei nuovi utenti e migliora sensibilmente la produttività degli utenti esperti, che possono trovare le informazioni utili in minor tempo. Oltre all’interfaccia, la nuova versione introduce alcune funzionalità veramente interessanti, tra queste: Pulse, Integrazione con LinkedIn, integrazione con ZohoCreator e Wbhooks.
Le procedure di Setup centralizzate in un’unica maschera.
Le procedure di Setup del sistema, sono state tutte centralizzate in un’unica maschera organizzata in modo semplice e intuitivo. La ricerca delle funzioni è immediata e risulta molto intuitiva la forma di raggruppamento di tutti gli argomenti che interessano una determinata funzione di configurazione.
Meno scrolling grazie alla vista sintetica dei dati del contatto.
Quando si clicca sul record di un contatto, le informazioni principali vengono visualizzate nella scheda all’inizio della pagina. In questo modo risulta più immediata la lettura dei dati essenziali per compiere azioni quali una telefonata o l’invio di una mail. L’utente non deve più scorrere tutta la pagina con tutti i campi del contatto per compiere le operazioni più frequenti.
Lettura immediata delle conversazioni fatte con i clienti.
Quando sei al telefono è necessario vedere immediatamente tutte le note associate al cliente. Con la nuova interfaccia, vengono raggruppate tutte le note immediatamente sotto la vista sintetica del cliente.
Sovrapposizione di appuntamenti?. Controlla prima di fissare
Con la funzione di controllo disponibilità, ora puoi verificare in modo semplice ed immediato quando sei disponibile per un appuntamento con il cliente. Senza dover uscire dalla scheda cliente per consultare il calendario, con un clic si apre la vista sulla tua agenda.
Pulse
Nuova funzionalità che consente di seguire i contatti e le trattative più importanti. Qualcosa di simile a quello che si fa con Twitter, ovvero si decide di seguire per un determinato tempo tutte le attività e le azioni che interessano un determinato contatto o trattativa. Un unica pagina di sintesi ti aiuterà a concentrarti sulle azioni più importanti da fare su questi contatti che stai monitorando. Puoi definire le regole di controllo, per esempio le trattative di valore superiore a € 1000, oppure i contatti sui quali non si fanno attività da oltre 3 mesi. etc…
Integrazione con LinkedIn
Sempre connessi con i clienti. Puoi associare il profilo di LinkedIn ai tuoi potenziali e clienti, rispondere direttamente da ZohoCRM ai post che inseriscono su linkedIn.
Integrazione con ZohoCreator (solo per versione Enterprise)
Personalizza ZohoCRM. Con ZohoCreator puoi sviluppare applicazioni personalizzate in modo semplice ed immediato. Grazie all’integrazione con ZohoCRM, ora puoi progettare vere e proprie applicazioni personalizzate per rispondere alle esigenze del tuo business, il tutto sempre nel Cloud e con la semplicità a portata di utente.
Webhooks (solo per versione Enterprise)
Notifiche eventi di ZohoCRM in tempo reale, verso applicazioni esterne. Funzionalità per gli sviluppatori che vogliono integrare ZohoCRM con applicativi esterni, quali per esempio il gestionale aziendale. Si possono definire regole di controllo eventi sui dati di ZohoCRM e quindi notificare l’applicazione esterna che si è verificato l’evento. Esempio: se chiudo la trattativa su ZohoCRM con esito positivo, crea l’anagrafica del nuovo cliente sul software gestionale.